Kim Todd termina un pastel de BIENVENIDO A CASA mientras un frasco vacío se encuentra al lado del tazón. Ella tira el frasco a la basura, llorando, mientras Brian recibe una llamada de su hijo Grant, a minutos de distancia. Suena el timbre, el vidrio se rompe, Brian grita — y una bola de energía azul-blanca se enciende en la palma de Kim.

Grant llega a una casa oscura con la puerta principal abierta y encuentra a su padre boca abajo con la garganta desgarrada. En la cocina, su madre aún respira, bajo el pastel, y muere con su mano bajo su cabeza. Un bajo gruñido lo hace girar: un lobo de siete pies, con sangre en la mandíbula, lo observa.

Grant corre por la línea central de una calle suburbana vacía gritando pidiendo ayuda mientras el lobo se acerca. Los faros lo iluminan, y el Agente Davis Rodríguez le dispara cinco veces al animal mientras este se lanza. Grant se escapa hacia la oscuridad — y Davis observa cómo el cadáver se acorta y se suaviza en un hombre desnudo en la carretera, con una luna creciente sobre los techos.

Davis recibe una llamada de su capitán en una habitación de hotel barata mientras su amante Victor Bello sale de la ducha y lo fotografía. Victor pasa su lengua sobre dos colmillos blancos y le recuerda que el riesgo corta en ambas direcciones. En una sala de control de redes urbanas, Harold Todd observa un hombre lobo parpadear en rojo — y el pulgar de Victor se desliza fuera del icono de basura y estrella la imagen en su lugar.

Neka Pike lee la escena del asesinato con las palmas levantadas y solo obtiene rabia y un hombre lobo; ordena que los cuerpos sean embalados antes de que llegue Harold. Harold entra mientras su hermano y su cuñada son llevados y les dice que encuentren a su sobrino, que no sabe nada de este mundo. Al otro lado de la calle, un hombre con ropa de trabajo lo observa irse, con los ojos amarillos.

Solo en un diner a las dos de la mañana con la sangre de sus padres seca en sus manos, Grant ve a una mujer gris flotando a una pulgada del pavimento afuera — luego presionada contra el vidrio. En la calle, más de ellas giran sus cabezas mientras él pasa, y se dice a sí mismo que esto no es PTSD. Se agacha a través de una puerta de acero hacia un bar, y después de que un autobús despeja el marco, la pared detrás de él es de ladrillo intacto.

En un club de striptease de apariencia ordinaria, Victor le sirve una cerveza a Grant y nota la sangre en sus manos. Una bailarina llamada Natasha Bello lo toma de la muñeca y lo lleva al cuarto trasero iluminado en rojo, pasando por mujeres alimentándose de las gargantas de hombres por billetes doblados. Ella se sube sobre él, baja su boca a su cuello — y es lanzada hacia atrás contra la pared.

Natasha exige saber cómo lo hizo mientras las otras mujeres levantan sus bocas ensangrentadas de dos hombres semi-conscientes. Grant retrocede a través de la cortina hacia una habitación de colmillos y vasos de algo espeso y casi negro. Cuando una bailarina abre la boca en su cuello, él golpea ambas manos sobre la barra y un anillo de luz lanza a todos los cuerpos en el lugar fuera de sus pies.