Hace mucho tiempo en el Templo de Jerusalén, el anciano Simeón lee la línea de Isaías de hace setecientos años — una virgen concebirá y dará a luz un hijo — y jura que no morirá antes de ver al Mesías del Señor. Luego, en la Nazaret actual, María, de dieciséis años, tararea junto a la llama de una lámpara de aceite cuando el ángel Gabriel se materializa de la luz cálida. Le dice que no tenga miedo: concebiría un hijo, le pondría por nombre Jesús, y su reino nunca tendrá fin. Ella pregunta cómo — es virgen — y se entera de que su prima Elizabeth, estéril toda su vida, ya tiene seis meses de embarazo, porque nada es imposible para Dios. Reconociendo las palabras de Isaías como propias, María responde: soy la sierva del Señor; hágase en mí según lo que has dicho.

En su taller, José, de veintidós años, cepilla una viga mientras su hermano menor Simón le presiona sobre qué hará con María — todo el pueblo sabe que está embarazada. José repite lo que ella le dijo: el niño es de Dios, un ángel, el Espíritu Santo, un hijo que sería el Hijo de Dios. Al preguntarle si le cree, dice que cree que no está mintiendo — que es la persona más honesta que ha conocido y nunca le ha dado una razón para dudar. Pero es un hombre que trabaja con madera; entiende lo que es sólido y lo que no, y esto no puede sostenerlo. Simón le insta a divorciarse de ella en secreto — luego menciona que ella preguntó, ayer, si José estaba bien.

Al anochecer, la madre de María, Ana, admite que cree que María cree — y que, por ahora, es lo más que puede ofrecer. Esa noche, José no puede dormir hasta que la voz de Gabriel llega a él en un sueño: no temas tomar a María como tu esposa, porque lo que se concibe en ella es del Espíritu Santo; llámalo Jesús. Se despierta al amanecer ya vestido, seguro de a dónde va. En la puerta de María le dice que no la está dejando de lado — tuvo el sueño, escuchó todo lo que ella le dijo y le cree. No entiende completamente en qué están entrando, solo que está destinado a entrar en ello con ella — y pregunta, en voz baja, si puede sentir al niño moverse ya.

María llega a la casa de Elizabeth en la zona montañosa. Elizabeth — anciana y embarazada inesperadamente — siente a su propio hijo saltar y bendice a María y al bebé que lleva. Dos mujeres, manos entrelazadas, aferrándose a una promesa que ninguna puede explicar completamente.

Pasan tres meses, y nace el hijo de Elizabeth. En contra de los vecinos, ella le pone por nombre Juan — y el mudo Zacarías escribe el mismo nombre, su voz liberándose en alabanza después de seis meses de silencio. Bendice al niño como el profeta que preparará el camino.

María regresa a Nazaret, y ella y José se dirigen de nuevo hacia la boda que habían comenzado. Luego, el censo de Roma ordena que cada hombre regrese a su ciudad ancestral — para José, eso significa Belén. Con ocho meses de embarazo, María no titubea: van.

María y José se adentran en un Belén desbordante, y puerta tras puerta los rechazan. Con María en trabajo de parto, toman el único refugio que queda — un establo detrás de la posada. Bajo una estrella que brilla demasiado, nace Jesús y es colocado en el pesebre.

Los pastores en las colinas nocturnas son deslumbrados por una luz cegadora mientras Gabriel anuncia el nacimiento de un Salvador en Belén, y una multitud celestial llena el cielo. Dejan el rebaño, encuentran al niño en el pesebre y se arrodillan. El niño Tobias mira hacia arriba, queriendo recordar este rostro para siempre.

Los pastores en las colinas nocturnas son deslumbrados por una luz cegadora mientras Gabriel anuncia el nacimiento de un Salvador en Belén, y una multitud celestial llena el cielo. Dejan el rebaño, encuentran al niño en el pesebre y se arrodillan. El niño Tobias mira hacia arriba, queriendo recordar este rostro para siempre.

Lejos al este, tres Magos leen una nueva estrella y se ponen en marcha para encontrar al rey que anuncia. En Jerusalén, su pregunta llega al Rey Herodes, quien se entera por los sacerdotes que Belén es el lugar. Les envía con una sonrisa cálida y una fría instrucción — encuentren al niño, luego regresen y cuéntenme.