En un hotel de Derbyshire, el corredor John Simpson yace en la cama con su joven amante Amy. A las 2 AM, la ventana se abre de golpe con un hedor a naranjas podridas y una fuerza invisible los aplana contra el colchón. Un espíritu en un kimono blanco entra y desciende hasta flotar a centímetros de sus rostros.

El espíritu levanta su máscara para revelar a la esposa de John, Cindy, lo cual es imposible, ya que ella está en el extranjero. Ella presiona la máscara sobre Amy, coloca una muñeca de paja sobre el pecho de John y le clava un clavo de hierro, matándolo. El espíritu desaparece y la ventana se sella mientras Amy grita sobre el cuerpo.

La detective Leslie Taylor, desvelada jugando toda la noche con su amigo Yuta en Okinawa, habla de una vieja rencilla que "se resuelve sola" sin manos. Una llamada antes del amanecer informa de un cuerpo. Ella se queda quieta, sus ojos se desvían hacia el adelfa que trajo de Okinawa.

El sargento de policía "Big Ed" Cooper llega a la habitación del hotel sellada y recibe el informe del oficial Woody: cerrada desde dentro, sin entrada forzada, la esposa en Saint-Tropez. La única testigo, la amante Amy Baxter, jura que un fantasma —la esposa— mató a John a través de una ventana del tercer piso. Cooper se burla; Taylor observa la puerta sellada, sin decir nada.

Al examinar el cuerpo, Taylor identifica la máscara del asesino como un Hannya —un demonio femenino celoso— y la muñeca de paja como japonesa, no vudú. Ella argumenta que nadie podría clavar un clavo de hierro en el pecho de un hombre solo, sin embargo, no hay evidencia de que alguien más estuviera en la habitación cerrada. Cooper permanece escéptico: "Aún no."

En el hospital, Taylor extrae suavemente el relato de Amy. Ella describe un hedor a cítricos, una fuerza que la aplana y un fantasma enmascarado que reconoció como Cindy. El espíritu deslizó la máscara sobre el propio rostro de Amy, y a través de los agujeros de los ojos escuchó las palabras "jigou jitoku" y un crujido húmedo cuando John murió.

Cooper no cree a Amy, sugiriendo que la historia del fantasma oculta a un amante despechado y que ella mató a John en un viaje de ácido. Enfurecida, lo agarra de la camisa antes de que Taylor y el doctor la detengan. Ella insiste en que sabe exactamente lo que vio.

En el pasillo, Taylor y Cooper chocan sobre el caso. Ella argumenta que la máscara, la muñeca y las palabras japonesas apuntan a alguien que montó la escena deliberadamente —no un viaje de ácido. Cooper se niega a perseguir lo sobrenatural y se separa para seguir las pruebas concretas.

En la morgue, el Dr. Walker confirma que el clavo mató a John y que solo un hombre perfectamente inmóvil podría recibir un golpe tan limpio. El único ADN es de Amy, pero su piel está cubierta de polvo de ácido cítrico, coincidiendo con el olor a cítricos que ella describió. A regañadientes, Cooper acepta considerar el ángulo de Taylor.

Durante el almuerzo, Cooper y Taylor intercambian historias del pasado y acuerdan trabajar en pistas separadas. En el pub, el veterano Rusty recuerda su primer caso —un "Asesinato Vudú" idéntico con un clavo y una muñeca de paja que los de arriba enterraron al incriminar a un inocente. Le dice a Cooper que la respuesta es simple: encontrar al novio de la testigo.

Yuta identifica la muñeca de paja como un Ichijama Butokii, una herramienta que los chamanes okinawenses usan para lanzar hechizos, y traduce la palabra del fantasma como "puta". Taylor la lleva a una sala de escuadrón que se ríe, hasta que Rusty anuncia que Cindy Simpson está en interrogatorio.

Cindy Simpson interpreta a la viuda afligida, su coartada de Saint-Tropez confirmada y Cooper encantado. Taylor nota la mano vendada, cuatro llamadas a un chamán la noche en que murió John, y un tatuaje en la muñeca que dice jigou jitoku.

Dos parejas borrachas se registran en un club de swingers justo antes de las 2 AM. En una habitación con paredes de espejos, Noah y Evie ignoran el olor a naranjas y las llamas de las velas aplanadas, y la máscara Hannya que se eleva en el cristal detrás de ellos.