En el sitio de construcción de Ramesses, un supervisor patea el mortero húmedo de la pared de Amram solo para obligarlo a rellenarlo; un anciano, Eli, le dice que no les dé su ira, es lo único que no han logrado quitarles. En la sala del trono, un escriba lee el censo: los hombres hebreos en edad laboral han crecido casi un treinta y ocho por ciento en doce años. El faraón lo detiene: no el número, la tasa. Cruza hacia la ventana, mira la ciudad que los hebreos están construyendo y mide la amenaza: superan en número a su guarnición del este. Egipto, dice, no ha llegado tan lejos para ser destruido desde adentro.

El faraón convoca a las parteras hebreas, Shiphrah y Puah, a una cámara privada y habla del umbral al nacer, cuando un niño ha llegado pero aún no ha respirado. Cuando nazca un hijo hebreo, les dice, que muera; las hijas pueden vivir. Shiphrah lo nombra claramente: nos estás pidiendo que matemos niños. Caminando a casa por Goshen, las dos mujeres pasan junto a una madre amamantando a su bebé y apenas logran sonreír de vuelta. En una esquina, Shiphrah decide: mañana una mujer hebrea tendrá un bebé, y ese bebé vivirá; ha estado trayendo vida a este mundo desde antes de que ese hombre llevara una corona.

Días después, el censo aún muestra crecimiento entre los varones, y el faraón exige una explicación. Las parteras afirman que las mujeres hebreas dan a luz demasiado rápido: el niño nace y respira antes de que lleguen, no hay umbral que gestionar. El faraón les dice claramente que sabe que están mintiendo, y que lo que no puede entender es de qué tienen miedo, porque no es de él. Es de su Dios. No espera una respuesta. Emite un nuevo decreto: cada niño hebreo nacido desde hoy será arrojado al Nilo; las hijas pueden vivir.

El decreto se difunde por Goshen: una madre acercando a su hijo, un padre apresurándose con un hijo pegado a su pecho. En una reunión, un joven argumenta que deberían luchar: somos suficientes. Eli responde que hay suficientes para comenzar una guerra, no para terminarla: un hombre que carga solo contra una pared solo se rompe a sí mismo; sobreviven, esconden a sus hijos, mantienen su fe y esperan a que Dios responda. Amram escucha al borde, luego regresa a casa y se lo dice a Jochebed. No oímos las palabras, solo vemos cómo le falta el aliento — y luego se levanta, muy erguida, y dice que no tocarán a sus hijos.

Bithiah, la hija del faraón, encuentra la cesta mientras se baña y levanta al bebé llorando en sus brazos. Al decirle que es un niño hebreo condenado por el decreto, se niega a apartar la vista — "Es un bebé." Aguas abajo, Miriam observa.

Miriam sale de los juncos y se ofrece a encontrar una nodriza hebrea, y Bithiah acepta. La niña corre hacia Jochebed, quien es contratada para amamantar a su propio hijo, y se le dice que lo lleve al palacio una vez que esté destetado.

Jochebed lleva al bebé a casa, y Amram reflexiona sobre criar a un hijo que un día tendrán que entregar al palacio. A través de meses de amor ordinario, la familia lo mantiene cerca, mientras Miriam le susurra sobre el Dios que ve.

En las puertas del palacio, la familia se despide del niño pequeño, cada uno a su manera. Miriam toma su mano y promete volver a encontrarlo, y Jochebed lo lleva a través de las puertas mientras él saluda a todos los que conoce.

Dentro del palacio, Jochebed entrega al niño ya crecido a Bithiah, quien le dice suavemente que sería más amable no permanecer en su vida. Arrodillándose ante él una última vez, Jochebed le dice que sea bueno, valiente y que recuerde quién es, y luego se aleja.

Bithiah nombra al niño Moisés —sacado del agua— y lo lleva a su nuevo hogar. Solo en el patio, se detiene al oír el tenue sonido de voces hebreas más allá de la pared, mientras Miriam y Jochebed observan el palacio desde lejos y el Nilo fluye.